顧問契約のながれ
1．初回面談（無料）
お悩み、ご要望をお伺いさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。
顧問契約をお考えの方
- 起業されたり、新規事業を立ち上げたりしたことで税理士が必要となった方。
- 月次業績把握をタイムリーに行いたい方
・DX・デジタル化により経理業務の効率化を図りたい方
・将来の経営計画を作成し経営の安定化を図りたい方
・確定申告で困っている方
スポットでのご相談
- 相続税・贈与税申告が必要な方
- 相続税額のシミュレーションを行い事前に対策を行いたい方
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2．事務所方針説明、お見積り、顧問契約
- 当所が作成した「経営幹部の皆様へ」を読み上げて、業務方針の進め方を説明します。報酬金額を説明した上で見積書を提示します。お互いが納得した上で顧問契約締結となります。
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3．初期指導（契約後3か月間程度）
- ＴＫＣクラウドシリーズの選定、マスター登録（仕訳入力出来る状態で納品します）
- システムの操作・データ入力指導
- 証憑保存のしかた・仕訳への紐づけ
- 変動損益計算書の見方を指導
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4．月次巡回監査（毎月訪問します）
- 紐付けされた請求書、領収書等に基づく仕訳の監査
- 証憑保存への請求書、領収書の保存状況確認
- 監査月の業績説明
- 仕訳ルールのメンテナンス・指導
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5．決算申告・来期の経営計画書
- 決算説明会
- 社長へのヒアリングを基に来期経営計画書の作成
- 電子申告・電子納税・銀行へ決算書等をモニタリング情報サービスで提供